لتمويل عدد من الاستحقاقات، لاسيما الأوراش المفتوحة استعدادا لاحتضان كأس العالم لكرة القدم نسخة 2030 بمعية كل من إسبانيا والبرتغال، خرج المغرب إلى السوق الدولية بحثا عن 2 مليار أورو عن طريق إصدار سندات.
وفيما اختارت الحكومة بيع سندات بالأورو لأول مرة منذ سنة 2020، فإنها لم تجد أي عنت في تجاوب السوق الدولية، حيث تلقت هذه الخرجة عروضا فاقت 6.75 مليار أورو.
وتوزعت قيمة هذه السندات أجلين. 1.1 مليار أورو على مدى 10 سنوات، و900 مليون أورو على مدى 4 سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان المغرب الذي حصل على أعلى تصنيف غير استثماري لدى شركات التصنيف الإئتمانية الثلاثة الرئيسية، قد أصدر بنجاح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في سنة 2023.
للإشارة، شاركت في إدارة الاكتتاب بخصوص هذه الخرجة، مؤسسات “بي إن بي باريبا”، و”سيتي غروب”، و”دويتشه بنك”، و”جيه بي مورغان”، بينما قامت شركة “لازارد” بدور استشاري.
